CRM系统+电销APP操作手册：常用功能快速上手

友人a丶
运维笔记
2025-12-03
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系统不算复杂，但上手需要一定时间。本文将详细介绍常见需求的操作方法，帮助您快速掌握系统功能，节省时间和精力。

后台地址：https://call.nicen.cn/trial?as=admin
APP下载地址：https://cdn3.nicen.cn/call.apk?v=1.1
移动H5（iOS）：https://call.nicen.cn/appv2
Wps自动拨号工具：https://call.nicen.cn/wps
CRM更新日志：https://call.nicen.cn/changelog.html
测试账号：ali、密码：123456

组织架构

创建账号之前，需要新建角色和部门。可以理解为公司招人，要先有岗位和部门，然后在创建账号的时候指定它的角色和所在组织

购买服务后会给到用户一个管理员账号，这个账号拥有所有页面的访问和操作权限，可以无限创建下级账号。在开始创建之前需要先了解什么是“组织”和“角色”，以及他们的作用：

角色：每个角色都关联着一堆权限，这些权限决定用户可以做哪些操作（比如删除客户、创建账号、导出数据、... 等等）
组织：决定用户可以查看和操作的数据范围，比如上级组织的用户在有权限的时候，可以查看和操作所有下级组织用户的关联数据。

1. 创建角色

登录系统后访问【系统管理】-【角色管理】页面，会看到如下界面：

角色管理（点击可放大）

点击指定角色边上的 “ + ”，就会弹出创建下级角色的窗口（角色权限也是一级一级的，下级权限永远不会大于上级）：

创建角色（点击可放大）

创建好角色之后，再去设置用户可以访问的页面和可以进行哪些操作（需要先设置页面，设置页面之后才能设置页面关联的权限）：

设置页面和权限（点击可放大）

至此角色创建就完成了，紧接着就可以去创建组织和下级账号。

2. 创建组织

登录系统后访问【系统管理】-【组织架构】页面，会看到如下界面：

组织架构（点击可放大）

点击指定角色边上的 “ + ”，就会弹出创建下级组织的窗口。

3. 创建账号

创建账号之前需要先创建角色（确定可以做哪些操作）和组织架构（确定可操作的数据范围），创建的时候需要关联组织架构和角色，登录系统后访问【系统管理】-【组织架构】页面，会看到如下界面：

创建账号（点击可放大）

客户管理（后台）

客户管理涉及到很多操作，好在大都容易上手。

1. 自定义客户字段

系统默认的是一些例如手机号、姓名这种的较为通用的信息，额外的一些信息，需要根据业务需求来自定义，支持的表达类型如下：

文本输入，支持输入普通文本
数字输入，支持输入数字
手机号，支持输入手机号，可以直接点击一键拨号
外部链接，支持链接，点击后访问
下拉单选，支持选择单个定义好的可选值
下拉多选，支持选择多个定义好的可选值
日期选择，支持选择日期
时间选择，支持选择时间

自定义字段（点击可放大）

添加自定义字段之后会在对应页面的表格或者App客户信息中展现出来：

自定义字段（点击可放大）

同时也可以设置自定义字段作为筛选数据的条件，定义后会在后台和APP中同时生效。

提示

更新补充：手机号类型 & 多手机号一键拨打

自定义字段新增【手机号】类型。配合后台拨号能力，可以在一个客户下维护多个手机号，并支持一键拨打（适合“主号/备用号/座机”等场景）。

2. 自定义筛选条件

自定义字段：https://nicen.cn/8571.html#h34

创建自定义字段的时候，可以将指定字段作为数据筛选的条件，后台和APP会增加对应的筛选表单：

自定义筛选表单（点击可放大）

3. 自定义客户状态可选值

系统默认的客户状态和意向度，并不一定符合需求，所以系统提供了对应的修改方法。

登录后访问【系统配置】-【运行配置】，会看到如下页面：

状态和意向度（点击可放大）

4. 自定义页面上的表格

系统里的所有表格都可以自定义调整列宽、列位置、指定列是否显示：

表格配置（点击可放大）

5. 导入客户

登录后访问【工作台】-【公海客户】或者【客户列表】，会看到如下页面，点击按钮可以导入客户数据到公海或者客户列表：

公海（点击可放大）

下载客户信息模板，按要求填写信息后点击上传即可导入客户

如果默认的客户信息不满足需求，可以在【客户字段】页面添加自定义的客户字段，比如：产品、年龄、性别...

每次修改自定义字段之后，模板都会发生变化，需要重新下载

【客户列表】页面同样可以导入数据，和公海的区别是导入后不会出现在公海，而是直接成为所属当前账号的客户数据：

客户（点击可放大）

6. 导出数据

系统的【客户列表】、【客户公海】等页面都有对应的数据导出功能，可以通过定义用户角色权限来设置是否可以使用这个功能

例如：登录后访问【工作台】-【通话记录】，会看到如下页面，点击导出表格将导出当前查询的所有数据：

通话记录（点击可放大）

7. 拨打电话

网页后台和APP都可以一键拨号，网页端拨号，在登录后访问【工作台】-【客户列表】，会看到如下页面，APP登录对应的账号，点击拨号将会唤起手机拨打指定号码：

客户列表（点击可放大）

8. 自动拨号

PC后台和手机App都可以筛选客户然后自动拨号（打完一个自动拨打下一个），PC端的使用方法如下：

首先筛选出需要拨号的客户

客户筛选（点击可放大）

点击任意一个客户姓名弹出操作面板，点击自动拨号，设置间隔时间，将会从当前客户开始自动拨号，打完自动切换下一个。

直到这一页都拨打完成，修改客户信息和添加跟进记录的时候回自动暂停，操作完成后自动恢复

自动拨号（点击可放大）

9. 查看通话录音

如何自动上传通话录音？https://nicen.cn/8571.html#h321

上传通话录音之后，可以在后台的【通话记录】和APP【通话记录】页面查看并播放，如下图：

查看通话录音（点击可放大）

10. 客户分配

方式	适用场景	你需要准备什么	在哪里操作（入口）
管理员手动分配	管理者想快速把一批客户“直接分给某个员工/某个组” 适合临时调整、紧急分配	需要管理员权限（角色权限）建议先筛选出目标客户再分配	公海客户 / 客户列表 → 批量分配或：公海客户 → 自动分配
系统定时分配	希望每天/每周固定时间自动分配线索适合“规则明确、持续有线索”的团队	需要配置分配规则明确“适用角色/上限/周期/保护期/筛选条件”	系统设置 → CRM 管理 → 分配规则 → 分配方式：定时分配
员工主动领取	希望员工按条件自助领取线索适合“灵活领取、按能力自分配”的团队	需要配置分配规则可设置领取条件/每日上限/客资上限等	系统设置 → CRM 管理 → 分配规则 → 分配方式：主动领取员工在后台/APP 执行领取