CRM系统+电销APP操作手册：常用功能快速上手
- 运维笔记
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系统不算复杂，但是想要上手，免不了要花点时间，本文介绍一些常见需求的操作和实现方法，节省您宝贵的时间和精力。
后台地址：https://call.nicen.cn/trial?as=admin（测试账号：ali、密码：123456）
APP下载地址：https://cdn3.nicen.cn/call.apk?v=1.1
组织架构
购买服务后会给到用户一个管理员账号，这个账号拥有所有页面的访问和操作权限，可以无限创建下级账号。在开始创建之前需要先了解什么是“组织”和“角色”，以及他们的作用：
- 角色：每个角色都关联着一堆权限，这些权限决定用户可以做哪些操作（比如删除客户、创建账号、导出数据、... 等等）
- 组织：决定用户可以查看和操作的数据范围，比如上级组织的用户在有权限的时候，可以查看和操作所有下级组织用户的关联数据。
1.创建角色
登录系统后访问【系统管理】-【角色管理】页面，会看到如下界面：
点击指定角色边上的 “ + ”，就会弹出创建下级角色的窗口（角色权限也是一级一级的，下级权限永远不会大于上级）：
创建好角色之后，再去设置用户可以访问的页面和可以进行哪些操作（需要先设置页面，设置页面之后才能设置页面关联的权限）：
至此角色创建就完成了，紧接着就可以去创建组织和下级账号。
2.创建组织
登录系统后访问【系统管理】-【组织架构】页面，会看到如下界面：
点击指定角色边上的 “ + ”，就会弹出创建下级组织的窗口。
3.创建账号
账号创建的时候需要关联组织架构（确定可操作的数据范围）和角色（确定可以做哪些操作），登录系统后访问【系统管理】-【组织架构】页面，会看到如下界面：
客户管理（后台）
客户管理涉及到很多操作，好在大都容易上手。
1.自定义字段
系统默认的是一些例如手机号、姓名这种的较为通用的信息，额外的一些信息，需要根据业务需求来自定义：
添加自定义字段之后就会在对应的表格中展现出来：
2.导入客户
登录后访问【工作台】-【公海客户】，会看到如下页面：
下单客户信息模板，按要求填写信息后点击上传即可导入客户（每次修改自定义字段之后，模板都会发生变化，需要重新下载）
3.CRM拨号
登录后访问【工作台】-【客户列表】，会看到如下页面：
4.导出通话记录
登录后访问【工作台】-【通话记录】，会看到如下页面：
5.配置状态和意向度
系统默认的客户状态和意向度，可能并不一定符合需求，所以系统提供了对应的修改方法。
登录后访问【系统配置】-【运行配置】，会看到如下页面：
6.表格配置
系统里的所有表格都可以自定义调整列宽、列位置、指定列是否显示：
APP快速上手
简单介绍一下APP各种功能的使用方法
1.客户筛选
APP端除了首页的客户状态筛选之外，还自带了其他的筛选规则，如下图：
2.管理客户
按照下图的操作方法，可以编辑客户信息、插件根据记录、客户日志、通话记录
3.拨号盘
按照下图的操作方法唤起拨号盘，点击拨号盘左下角图标可更改相关的一些设置
