CRM系统+电销APP操作手册：常用功能快速上手
- 运维笔记
- 2025-12-03
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系统不算复杂，但上手需要一定时间。本文将详细介绍常见需求的操作方法，帮助您快速掌握系统功能，节省时间和精力。
后台地址：https://call.nicen.cn/trial?as=admin（测试账号：ali、密码：123456）
APP下载地址：https://cdn3.nicen.cn/call.apk?v=1.1
移动H5用户端：https://call.nicen.cn/appv2
组织架构
购买服务后会给到用户一个管理员账号，这个账号拥有所有页面的访问和操作权限，可以无限创建下级账号。在开始创建之前需要先了解什么是“组织”和“角色”，以及他们的作用：
- 角色：每个角色都关联着一堆权限，这些权限决定用户可以做哪些操作（比如删除客户、创建账号、导出数据、... 等等）
- 组织：决定用户可以查看和操作的数据范围，比如上级组织的用户在有权限的时候，可以查看和操作所有下级组织用户的关联数据。
1.如何创建角色?
登录系统后访问【系统管理】-【角色管理】页面，会看到如下界面：
点击指定角色边上的 “ + ”，就会弹出创建下级角色的窗口（角色权限也是一级一级的，下级权限永远不会大于上级）：
创建好角色之后，再去设置用户可以访问的页面和可以进行哪些操作（需要先设置页面，设置页面之后才能设置页面关联的权限）：
至此角色创建就完成了，紧接着就可以去创建组织和下级账号。
2.如何创建组织?
登录系统后访问【系统管理】-【组织架构】页面，会看到如下界面：
点击指定角色边上的 “ + ”，就会弹出创建下级组织的窗口。
3.如何创建账号?
创建账号之前需要先创建角色（确定可以做哪些操作）和组织架构（确定可操作的数据范围），创建的时候需要关联组织架构和角色，登录系统后访问【系统管理】-【组织架构】页面，会看到如下界面：
客户管理（后台）
客户管理涉及到很多操作，好在大都容易上手。
1.如何自定义客户字段？
系统默认的是一些例如手机号、姓名这种的较为通用的信息，额外的一些信息，需要根据业务需求来自定义：
添加自定义字段之后就会在对应的表格中展现出来：
2.如何导入客户？
登录后访问【工作台】-【公海客户】或者【客户列表】，会看到如下页面，点击按钮可以导入客户数据到公海：
下单客户信息模板，按要求填写信息后点击上传即可导入客户（每次修改自定义字段之后，模板都会发生变化，需要重新下载）
【客户列表】页面同样可以导入数据，和公海的区别是导入后不会出现在公海，而是直接成为所属当前账号的客户数据：
3.CRM如何拨号？
登录后访问【工作台】-【客户列表】，会看到如下页面：
4.如何导出通话记录？
登录后访问【工作台】-【通话记录】，会看到如下页面：
5.如何配置状态和意向度？
系统默认的客户状态和意向度，可能并不一定符合需求，所以系统提供了对应的修改方法。
登录后访问【系统配置】-【运行配置】，会看到如下页面：
6.如何自定义前端表格？
系统里的所有表格都可以自定义调整列宽、列位置、指定列是否显示：
7.如何批量分配客户？
系统提供两种主动分配客户的方法：【自动分配】和【批量分配】：
- 批量分配：把选中的客户数据分配给指定员工
- 自动分配：按照定义的规则 自动分配符合条件的客户给匹配的员工
8.如何定时分配客户？
打开【系统设置】- 【CRM管理】 - 【分配规则】，然后点击添加规则：
第一步需要设置数据源：简单说就是设置筛选客户的条件，哪些公海客户被用于分配。
图中的规则代表：每天9点30分，会给所有角色为【普通员工】的用户分配50条客户数据
8.如何主动领取客户？
打开【系统设置】- 【CRM管理】 - 【分配规则】，然后点击添加规则：
第一步需要设置数据源：简单说就是设置筛选客户的条件，哪些公海客户被用于分配。
图中的规则代表：每天9点30分之后，所有角色为【普通员工】的用户可以主动领取50条客户数据
在APP客户列表页或者后台的【客户列表】-【领取客户】按钮，都可以主动领取客户。
APP快速上手
简单介绍一下APP各种功能的使用方法
1.如何筛选客户？
APP端除了首页的客户状态筛选之外，还自带了其他的筛选规则，如下图：
2.如何管理客户？
按照下图的操作方法，可以编辑客户信息、插件根据记录、客户日志、通话记录
3.如何用拨号盘拨号？
按照下图的操作方法唤起拨号盘，点击拨号盘左下角图标可更改相关的一些设置
4.App总是掉线，如何处理？
App在后台运行时，系统会限制App可使用的资源，所以需要对App进行一些设置才能保证不掉线。如下图：
5.App如何自动拨号？
App可以复制粘贴外部号码，或者筛选导入客户列表的客户创建拨号任务，运行任务后开始自动拨号
6.如何自动上传通话录音？
上传通话录音，需要打开手机自带的通话自动录音功能，打开后会每次通话结束会自动上传录音到系统
7.如何设置双卡交替拨号？
如果手机有两张卡的话，可以设置双卡交替拨号，简单说就是一张卡拨号指定次数后，自动切换另一张卡拨号，交替切换。
